上投摩根基金:中西合璧形成合力 全优战队卓尔不群

2018-09-26 21:38:37 来源: 每日经济新闻

  自从2002年国内首家合资基金公司获批成立,合资基金公司伴随着基金行业的发展,走过了16年的历程。16年来,合资基金公司对于行业发展的作用毋庸置疑,不管是公司治理还是风控、市场营销等方面,都为行业带来了先进的理念。

  ▲图片来自:摄图网 (图文无关)

  但同时也要注意到,16年来,合资基金公司各自走上了不同的发展道路。其中,上投摩根作为合资基金公司的代表之一,可以说真正发挥了股东的优势,在不同风险报酬区间,为客户打造出了与时俱进的投资方案,做出了自己的特色,称得上是合资基金公司的发展样本。“全优战队”成绩斐然

  成立于2004年5月的上投摩根,经过14年的积淀和发展,公司股票投资主动管理能力过去三年均位居行业前三分之一。尤其出色的是,上投摩根核心优选基金过去五年净值增长率为159.95%,上投摩根新兴动力基金过去五年的净值增长率为136.66%,上投摩根大盘蓝筹基金过去五年净值增长率为100.34%。

  除了国内权益产品外,上投摩根在全球市场的相关基金产品齐头并进,均取得不俗战绩。例如可投资A股、港股、美股等多地市场的全能基金——上投摩根中国世纪基金,银河证券数据显示,截止到2018-09-26,最近一年收益率达34.57%,超越恒生指数近10%,在同类QDII混合型27只产品中排名第一;成立以来收益率达41.7%,大幅超盈恒生指数和业绩比较基准。

  在过去的2017年,上投摩根旗下基金业绩也表现不俗,其中净值增长超过30%的基金有12只,数量居全行业之首。例如,征茂平掌管的上投摩根大盘蓝筹基金,2017年全年涨幅为43%;李博掌舵的上投摩根核心成长基金,2017年全年涨幅为41.13%;孟亮管理的上投摩根智选30基金,2017年全年涨幅为32.02%。这些产品虽然同属权益类产品,但如果按照不同选股风格来划分,其实是分属不同产品系列的。

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  目前,上投摩根权益基金已形成四大产品系列,包括领先系列、价值成长系列、动力系列以及发现系列,它们的风险回报特征均有一定差别。

  上投摩根领先系列领军人物为征茂平,其投资目标是争取低估值的龙头股中长期价值,关注盈利增长稳定、估值较低、股息率相对较高、具有安全边际的行业龙头股,相对沪深300指数争取长期超盈。上投摩根价值成长系列领军人物为李博,其投资目标是在稳定成长和低估值之间寻求平衡,挖掘具有持续增长潜力但价格合理或低估的股票,以争取长期更优的风险调整后回报。上投摩根动力系列,领军人物为孟亮,其投资目标是通过关注符合中国持续发展方向,具有长期增长潜力和创新能力的行业,从中挖掘具有中长期高盈利增速的个股,构建投资组合时兼顾成长与估值,争取长期较高的超额收益。“中西合璧”得天独厚

  在业内分析人士看来,上投摩根之所以能取得如此优异的成绩,一方面是在投研团队的打造上有着自己的特色,另一方面也得益于外方股东的支持。

  据了解,上投摩根在投研方面的秘诀主要来自于“中央厨房”和“好的配方”:

  首先,“中央厨房要给力”。好的投资表现需要好的弹药,就像厨师掌勺之前,先要给他优质的材料。在上投摩根,一个专业、专注、严谨的研究团队就承担了“中央厨房”的作用。他们覆盖市场上的投资机会,深入研究、筛选、跟踪,按照上投摩根独创的六维股票评价体系给出三级评级,为投资团队提供优质的研究基础。

  其次,好的产品自然要有好的配方。投资流程是争取各类别产品线优异表现的另一秘诀,把好的投资哲学梳理出来,形成完整的投资流程体系。投资团队按照产品既定的投资流程,选择合适的品种,构建股票组合。不同的产品线,有着不同的投资流程,有不同的个股筛选标准、组合变动标准,代表不同的风格表现。但标准的投资流程,就意味着产品风格的长期稳定。

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  而在股东方面,上投摩根得天独厚的外方股东优势为海外业务发展打下了扎实的基础。摩根资产管理是全球顶尖的资产管理公司之一。截至2018年一季度末,其在全球范围内管理的资产总规模超过10万亿人民币。凭借其强大的全球网络,结合坐镇各大市场的当地团队,摩根资产管理的全球投资实力罕有敌手。上投摩根作为摩根资产管理亚太区的重要一员,可与全球40个国家和地区的投资专家、理财顾问交流分享观点。与此同时,上投摩根也通过QDII、基金互认等机制,积极引进摩根集团内部优质的海外产品资源。

  值得关注的是,目前,由上投摩根自主培养的海外投研团队已经有能力完整覆盖大中华地区。上投摩根讲究以“中西合璧”的投资思维,即用国际成熟市场的投资眼光,配合扎根于中国经济和企业研究的本地思维,双管齐下,形成合力。

  上投摩根基金总经理章硕麟表示:“随着海外投资产品的日益丰富,公募基金业的投资理念也日趋国际化,业内积极关注海外投资经验,上投摩根作为国内首批成立的合资基金公司,14年来砥砺前行,与时俱进,充分响应并践行受托责任。未来,上投摩根也将一如既往、坚定不移地贡献自己的力量,持续加强主动管理与专业服务资源的投入,与行业共同成长。”

责任编辑:zqn

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